全程实务解析，让你更贴近实操。并购帮商学院，全面资源开放对接，让你更省心。并购大咖为你详细讲解如何在并购项目中设计交易结构（附案例解析），学懂并购融资之道，你也能操作「上市公司+PE」式产业基金和参与基金募资。

时间：9 月 17 日（周六全天）

地点：深圳（具体地址报名后另行通知哦！）

费用：2680 元/人，三人同行价 2380 元。

一、此次课程为这些菁英而设！

1、PE 机构产业投资基金、并购基金参与人士；

2、上市公司的战略发展部、投融资部；

3、实业或集团公司高管、投融资部；

4、商业银行投行部、机构客户部、资管部；

5、券商投行部、资产管理部，直投子公司。

二、本次课程的讲师是这两位

▶董秘待遇的并购培训讲师：某国内知名 PE 机构副总裁、投资并购部负责人。原国内知名券商投行事业部副总裁兼并购业务总部总经理，保荐代表人。

主持或参与九州通、金字火腿等 IPO 项目、风神股份、露天煤业等再融资项目及完美影视借壳金磊股份、海兰信发行股份购买资产、完美影视发行股份收购完美世界、百花村发行股份购买资产等并购重组项目，具有丰富的保荐及并购业务经验；参与编写《上市公司并购重组问答》，并多次受深交所创业中心邀请为独立董事和董事会秘书培训班讲述并购重组相关课程。

▶资深才女讲师：国内某知名股份制银行深圳分行资产管理部总经理；历任知名券商产品决策委员会委员、研究员。

资本市场类项目操作经验丰富，操作过二十余单上市公司定向增发、并购基金、量化对冲基金等业务，擅长运用各类金融产品工具进行创新及资源整合。

三、注意看课程安排很重要

▋9 月 17 日上午

▶9:00 - 12:00

课程主题：《并购交易结构设计及融资安排》

培训讲师：某知名 PE 副总裁，并购部负责人

一、并购交易概述

1、国内并购市场情况

2、各种交易结构并存，产业整合是核心

3、并购交易结构设计是并购成败关键

4、并购融资安排越来越关键

二、并购交易结构设计分析

1、交易估值

2、支付方式

3、业绩补偿

4、锁定期

5、配套融资

6、公司治理

7、业绩奖励

8、差异化定价

9、财务信息的披露

10、借壳上市

11、经营者集中

12、其他因素

三、并购谈判要点及如何把控合规和可操作性

1、谈判要点

2、合规和可操作性

3、配套融资新规解析

4、2016 年「重组新政」重塑监管环境

5、谨慎前行，切勿「带病上会」

四、并购交易融资安排

1、并购交易中的融资安排

2、并购基金融资介绍

3、跨境并购融资分析

4、并购贷款助力并购

（注：以上课纲为初步计划，实际授课在保证课题不变的前提下可能做出调整）

▋9 月 17 日下午

▶14:00 - 17:00

课程主题：《商业银行参与上市公司资金业务的方式》

培训讲师：某知名股份制银行资产管理部总经理

一、我国并购基金现状概览

1、现阶段发展概况

2、并购基金的分类

3、我国并购基金特点

二、商业银行参与并购基金的方式

1、银行参与并购基金的现状

2、针对银行/并购基金的监管

3、商业银行参与并购融资主要方式

（1）境内外发行并购债

（2）并购杠杆融资

（3）各类过桥融资服务

（4）控股股东增发融资

（5）并购撮合及财务顾问服务

（6）并购基金及股权投资

4、案例分析

三、A 股市场大股东增持业务介绍

1、A 股大股东增持主要法律法规

2、上市公司股东增持主要情形

3、商业银行大股东增持业务及流程介绍

4、案例分析

四、上市公司信用贷

1、上市公司信用贷现状

2、上市公司信用贷业务品种

3、商业银行信用贷基本要素

4、商业银行信用贷流程介绍

5、案例分析

（注：以上课纲为初步计划，实际授课在保证课题不变的前提下可能做出调整）

四、这次报名方式有大惊喜！

注意：现在分享本文到你的朋友圈，并累计收集 30 个赞，截图发给我们的小菁小秘书（微信号在下面哦），报名费用立减 100 元！报名后，若邀请好友一起报名成功，可享受 300 元的培训费用返利。

培训部（小菁）微信：ChinaMA-Club

电话：188-1856-6622

银行转账开户名：君汉控股（深圳）有限公司

开户行：建设银行东海支行

开户账号：4420 1533 4000 5253 0025

（转账请务必注明：并购深圳+姓名）

或可长按二维码识别直接报名！

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（报名成功后请添加小菁小秘书微信，我们会通知您上课地点！）

（我是正文跟简介的分割线）

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